 高校３年を目前に控えたジュンヨンにとって、盲目の恋人ヘインだけが心の支えだった。 そんな仲むつまじい２人をミスクは温かく見守る。 一方、ジュンヨンの母ヒャンジャは幼少の頃から、父親がいなくて淋しい思いをさせて来た息子の事を心から愛している。 しかし、ヘインの為なら全てを犠牲にしかねない息子の様子が気掛かりでならず、快く思わない。 ファジョンとミンホもそれぞれに成長して、高校生活を送っている。 ミンホは、あの手この手で美人になったファジョンを誘うが拒否され続けて、ファジョンはジュンヨンの心を射止める事が出来ないでいる。 一方、裕福なゴンウは自由奔放な暮らしを続けている。 そんな中、ジュンヨンとヘインは「隠れ家」でのささやかなデートを楽しみ、愛を育んで行く。  クリスマスに向けて、ヘインは手袋を編み、ジュンヨンはヘインに捧げる曲を作る。 しかし、片方の手袋が出来上がって間もなく、2人の愛を引き裂く事件が起こる。 ファジョンから、拒否されて苛立つミンホが仲間と共にヘインを連れ去った。 廃墟となった倉庫に連れて来たミンホ達は、酒を飲みながらヘインをいたぶり始めた。 彼らの態度がエスカレートする中、ようやくジュンヨンがヘインの救出しに現れた。 そして、ジュンヨンはヘインを助け出そうとして、ミンホ達と派手な殴り合いになる。 ヘインは無事に助かるが、ミンホとジュンヨンは負傷して入院。 病院では、ミンホの母親がヒャンジャに対して、｢ジュンヨンを逮捕させる｣とすごむ。 この事件をきっかけにヒャンジャの態度は硬化して、ミスクとヘインに町を出て行くよう告げる。 ミスクは、姪のヘインに見下すような言葉を吐き捨てたヒャンジャに激怒した。 そして、金を金庫ごと持ち去って、ヘインを連れて知人の元へ身を寄せる。 ヘインは、ミスクに必死に｢サボイ•クラブへ戻りたい｣と訴えるが、ミスクは聞き入れない。 一方、ヘインとミスクが家を出て行った事を知ったジュンヨンは、母ヒャンジャに罵声を浴びせて家を飛び出す。 ジュンヨンは、自暴自棄になった翌日、ミンホの仲間3人に暴行を加えて、とうとう警察に捕まってしまう。 そんな息子をかばい、ヒャンジャは警察署で土下座をして、ミンホの親達に謝った。 ヒャンジャは、帰宅すると息子の将来を案じて、ジュンヨンをソウルにいる離婚した夫ジョンイルに預ける事にする。 ジュンヨンは、久し振りに父ジョンイルとの再会を果たす。 しかし、父と同棲中で恋人のユンヒからは邪魔者扱いされる。 行き場を無くしたジュンヨンは、家を飛び出して、ネオン街へ行き、道行く人々にヘインの事を尋ね回る。 そんなヘインは、ジュンヨンとの再会を願いながら、手袋を編み続けていた…｡  ＜＜重要なお知らせ＞＞@peps!・Chip!!をご利用頂き、ありがとうございます。
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